媒體報道
“保險機構(gòu)進入公募基金已有5年，真正做大做強是這兩年的事兒。這些公司往往在固定收益領(lǐng)域能力較為突出，去年比較典型的是平安基金?！睒I(yè)內(nèi)人士對平安基金的表現(xiàn)印象深刻。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年底平安基金的總規(guī)模達(dá)到2869.29億元，同比增長60%左右。此外，泰康資產(chǎn)2018年也表現(xiàn)不俗，總規(guī)模416.58億元，增長幅度同樣超過60%。兩家公司的進步有目共睹，但取得成績的方式不盡相同，在保險系公募基金中頗具代表性。
一般來說，保險系基金依靠股東在固定收益投資方面的優(yōu)勢發(fā)展壯大順理成章。平安基金就是在近兩年通過發(fā)行固定收益類產(chǎn)品實現(xiàn)了規(guī)模的迅速擴張。
平安基金表示，將繼續(xù)在債券基金領(lǐng)域發(fā)力布局，進一步細(xì)化產(chǎn)品線。在此基礎(chǔ)上，他們在權(quán)益領(lǐng)域也有了一些想法，希望圍繞實力突出的基金經(jīng)理打造重點產(chǎn)品，在市場底部精心布局。此外，平安基金也將完善ETF產(chǎn)品線，并力求創(chuàng)新。平安基金表示，將落實平安集團“金融+科技”戰(zhàn)略，積極探索集團大數(shù)據(jù)和人工智能成果在ETF、FOF和MOM領(lǐng)域的應(yīng)用，以及集團的區(qū)塊鏈成果在ABS和REITS等業(yè)務(wù)上的應(yīng)用。
泰康資產(chǎn)的情形不同，公司在股債方面獲得較為均衡的發(fā)展。2015年4月以來，泰康資產(chǎn)旗下已發(fā)行27只公募產(chǎn)品，其中純債和偏債混合類產(chǎn)品14只，貨幣基金2只，其余為權(quán)益類產(chǎn)品，權(quán)益類產(chǎn)品中包含了混合偏股型、靈活配置型、被動指數(shù)型以及港股通產(chǎn)品等多個種類，如此完善的產(chǎn)品線在保險系基金中尚不多見。
除了這兩家公司，國聯(lián)安基金在完成股權(quán)變更后，也在去年取得突破。去年年底前，依靠機構(gòu)資金成立兩只定開債基，合計募集資金超過100億元，一舉實現(xiàn)了規(guī)模和排名的提升。
去年上半年，太平基金募集了第一只債券基金，到年底該基金存續(xù)規(guī)模為27.18億元。
一些公司更強調(diào)發(fā)揮優(yōu)勢特長。泓德基金表示，保險資金是公募基金特殊且非常重要的持有人。在服務(wù)保險資金的過程中，他們非常注重差異化和精細(xì)化，主動研究險資的需求。
2018年，有保險系基金注重補足短板，取得不錯效果。國壽安?；鸨硎荆谕顿Y上，公司從保險資金熟悉的固定收益投資入手，逐步布局權(quán)益類資產(chǎn)，樹立以絕對收益為目標(biāo)的投資理念。同時，針對保險系基金存在的渠道短板，加強與銀行渠道緊密合作，做到線下渠道和新興的互聯(lián)網(wǎng)電商渠道兩條腿走路。
但是，在保險系公募中，也有部分公司發(fā)展相對緩慢，總體規(guī)模較小。如2016年7月獲批成立的華泰保興基金，截至2018年底，公司總的資產(chǎn)凈值規(guī)模為101.05億元，其中大部分是貨幣基金，占比超過70%；債券基金規(guī)模為16.88億元，混合基金規(guī)模僅10.9億元。根據(jù)銀河證券的排名，華泰保興基金2018年在公募行業(yè)排名第92位，較2017年上升了8位。
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