媒體報(bào)道
在2020年的結(jié)構(gòu)性行情中，多家“中游”基金公司積極發(fā)力主動(dòng)管理，到年底公募管理規(guī)模超過(guò)千億，包括業(yè)內(nèi)新秀，也有老牌公司。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在整個(gè)基金行業(yè)不斷發(fā)展的背景下，具備優(yōu)秀投資管理能力的基金公司獲得了市場(chǎng)更多認(rèn)可，在發(fā)展速度上遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
多家基金公司公募規(guī)模超千億
Wind數(shù)據(jù)顯示，相比2019年底，2020年底有多家基金公司規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，公募管理規(guī)模超千億，包括泓德基金、銀河基金、中信保誠(chéng)基金、中加基金、長(zhǎng)信基金等。
在新銳基金公司中，泓德基金成立5年多就晉升千億公募基金，數(shù)據(jù)顯示，2020年公司管理資產(chǎn)總規(guī)模1442.27億元，其中公募權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)規(guī)模924.94億元。權(quán)益規(guī)模全行業(yè)排名第21，相比2019年末，增長(zhǎng)了293.44%。
泓德基金表示，公司的規(guī)模增長(zhǎng)主要表現(xiàn)在權(quán)益產(chǎn)品上，得益于這兩年A股市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，更是公司長(zhǎng)期優(yōu)異的投資業(yè)績(jī)受到越來(lái)越多的客戶(hù)認(rèn)可的一個(gè)印證。在銀河證券管理人主動(dòng)股票投資管理能力榜單中，泓德基金過(guò)去五年、四年、三年主動(dòng)管理能力分別位列全行業(yè)第2、第4、第1。2020年泓德基金鄔傳雁、王克玉等基金經(jīng)理推出的新產(chǎn)品受到投資者關(guān)注，出現(xiàn)“一日售罄”。
老牌基金公司也不甘示弱，2020年末，中信保誠(chéng)基金的公募管理規(guī)模超過(guò)1000億，其中權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模同比增長(zhǎng)67%、“固收+”產(chǎn)品規(guī)模同比增長(zhǎng)350%。2020年該公司旗下有4只（不同份額合并計(jì)算）主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)翻倍，覆蓋新能源、先進(jìn)制造、科技、大消費(fèi)等領(lǐng)域，在積極成長(zhǎng)風(fēng)格上優(yōu)勢(shì)尤為突出；多只“固收+”產(chǎn)品獲得17%以上收益，“能漲抗跌”特色鮮明，規(guī)模效應(yīng)顯著。若綜合過(guò)去兩年收益來(lái)看，該公司翻倍基金有9只，其中2只更是翻了兩倍。
“中游”突圍：基金公司發(fā)力主動(dòng)管理
記者了解到，規(guī)模和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后，是這幾家基金公司積極修煉“內(nèi)功”。
泓德基金稱(chēng)，過(guò)去一年主要做了幾件事情：首先，繼續(xù)扎根主動(dòng)管理，一方面強(qiáng)調(diào)投研理念的一致性，堅(jiān)持以基本面為核心的價(jià)值投資理念；另一方面堅(jiān)持研究創(chuàng)造價(jià)值，注重統(tǒng)一的研究平臺(tái)的打造，確保公司投資理念的統(tǒng)一、投資風(fēng)格的穩(wěn)定、投資基本方法論的一致。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了以長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的激勵(lì)分享機(jī)制的落地，目的在于發(fā)揮投研人員的主觀能動(dòng)性，推動(dòng)公司投研能力到市場(chǎng)產(chǎn)品的落地，推動(dòng)客戶(hù)需求的良好實(shí)現(xiàn)，形成統(tǒng)一合力。還有，公司繼續(xù)加強(qiáng)投研人才梯隊(duì)建設(shè)，通過(guò)外部引進(jìn)和內(nèi)部選拔的方式，增聘了幾位年輕的基金經(jīng)理，完善人才儲(chǔ)備和梯級(jí)培養(yǎng)機(jī)制，確保投研思想的傳承與投研人才新鮮血液的不斷輸入。
中信保誠(chéng)基金表示，近年來(lái)公司進(jìn)行投研體系改革，堅(jiān)持以長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向：一是明確“風(fēng)格清晰、能力多元”的投資能力建設(shè)，目前公司權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)風(fēng)格梯次已經(jīng)成型，11位基金經(jīng)理分屬價(jià)值、成長(zhǎng)、消費(fèi)、絕對(duì)收益四個(gè)投資小組，實(shí)現(xiàn)了能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格不同變化的多元投資能力；二是推進(jìn)投研一體化建設(shè)，研究團(tuán)隊(duì)分為總量周期、成長(zhǎng)/TMT、消費(fèi)三個(gè)研究大組，覆蓋宏觀、策略及27個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，在統(tǒng)一的投研大平臺(tái)下，基金經(jīng)理既可以獲得充足的時(shí)間和空間，在各自擅長(zhǎng)的賽道上深度成長(zhǎng)，也可以借助研究的協(xié)作、支持，不斷擴(kuò)大自己的投資半徑，團(tuán)隊(duì)投資實(shí)力顯著提升。另外，固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)也在不斷調(diào)整優(yōu)化。投資條線下設(shè)現(xiàn)金、利率、信用和增強(qiáng)四大投資策略組，研究團(tuán)隊(duì)分設(shè)投資、研究、信評(píng)和交易四大業(yè)務(wù)線，涵蓋宏觀、利率、信用、轉(zhuǎn)債、數(shù)量和機(jī)構(gòu)研究，清晰的組織架構(gòu)，投資效率有效提高。
千億公司未來(lái)多點(diǎn)開(kāi)花發(fā)展業(yè)務(wù)
關(guān)于新一年的發(fā)展規(guī)劃，泓德基金表示，2021年以及未來(lái)，公司除了在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的主動(dòng)管理能力上繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)之外，也將在固收、專(zhuān)戶(hù)及社保養(yǎng)老方面布局。“未來(lái)我們也將做好客戶(hù)需求的細(xì)分，將固收+作為固收業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，這類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)期看好，并非基于短期的市場(chǎng)判斷，而是基于對(duì)長(zhǎng)期需求的看法，這是由中國(guó)投資者的總體結(jié)構(gòu)所決定的，固收+的基礎(chǔ)非常龐大，它所競(jìng)爭(zhēng)的主要是存款和銀行理財(cái)，當(dāng)然也包括和銀行理財(cái)?shù)暮献?；未?lái)專(zhuān)戶(hù)規(guī)模的增長(zhǎng)也是公司利潤(rùn)重要的爆發(fā)點(diǎn)，在專(zhuān)戶(hù)發(fā)展思路上，將發(fā)揮公司主動(dòng)管理優(yōu)勢(shì)，將發(fā)展重點(diǎn)落在主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品上；社保、養(yǎng)老產(chǎn)品是公司長(zhǎng)期發(fā)展的重點(diǎn)，我們積累了多年的穩(wěn)健投資和絕對(duì)收益的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)也將重點(diǎn)耕耘社保、養(yǎng)老業(yè)務(wù)，希望深度研究，在有機(jī)會(huì)入選管理人的時(shí)候能有所作為?！?/span>
中信保誠(chéng)基金稱(chēng)，目前，公司在在人才結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了老中新三代投資經(jīng)理的融合：既有胡喆、韓海平、范楷和提云濤四位平均從業(yè)年限超過(guò)19年的資深投研帶頭人，也有王睿、吳昊、鄭偉、張弘等5—10年任期的中生代基金經(jīng)理，同時(shí)還有劉銳、孫浩中、吳胤希等新生力量。人才結(jié)構(gòu)良好，儲(chǔ)備豐富。未來(lái)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持價(jià)值投資理念，不斷培養(yǎng)績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理，聚焦積極成長(zhǎng)權(quán)益、固收＋和絕對(duì)收益三大業(yè)務(wù)，打造出更多績(jī)優(yōu)產(chǎn)品，為持有人創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)的回報(bào)。
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